Analyse und Begleitung für Ihre Finanzfragen
Unsere Methodik verbindet objektive Analysen mit individuellen Gesprächen auf Augenhöhe. Gemeinsam betrachten wir Ihre aktuelle Finanzsituation, besprechen offene Fragen und bieten Raum für Perspektivwechsel. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Zusammenhänge zu vermitteln und Sie bei Entscheidungen zuverlässig zu unterstützen – stets unabhängig, diskret und ohne Produktvermittlung. „Results may vary."
Persönliche Begleitung
Individuelle Unterstützung bei finanziellen Anliegen
Objektive Analyse
Disziplinierte Betrachtung und nachvollziehbare Auswertung
Unser Team stellt sich vor
Lernen Sie die Köpfe hinter unserer Beratung kennen – Erfahrung, Verlässlichkeit und Unabhängigkeit bilden unser Fundament.
Michael Weber
Berater
Kompetenzen
Michael steht für Klarheit und ein methodisches Vorgehen. Durch seine sachliche Art begleitet er Mandanten bei der Analyse komplexer Zusammenhänge.
Michael Weber
Berater
Kompetenzen
Michael steht für Klarheit und ein methodisches Vorgehen. Durch seine sachliche Art begleitet er Mandanten bei der Analyse komplexer Zusammenhänge.
Sophie Reinhardt
Beratungsspezialistin
Schwerpunkte
Sophie zeichnet sich durch Offenheit und Verlässlichkeit aus. Sie schafft Vertrauen und strukturiert selbst schwierige Themen nachvollziehbar.
Sophie Reinhardt
Beratungsspezialistin
Schwerpunkte
Sophie zeichnet sich durch Offenheit und Verlässlichkeit aus. Sie schafft Vertrauen und strukturiert selbst schwierige Themen nachvollziehbar.
Jens Liebermann
Analyst
Fokus
Mit analytischem Blick sorgt Jens dafür, dass Argumente faktenbasiert bewertet werden. Er bringt frische Ideen in jedes Gespräch ein.
Jens Liebermann
Analyst
Fokus
Mit analytischem Blick sorgt Jens dafür, dass Argumente faktenbasiert bewertet werden. Er bringt frische Ideen in jedes Gespräch ein.
Karin Vogt
Teamassistenz
Stärken
Karin koordiniert Termine und unterstützt Kundinnen sowie das Team mit Organisationstalent und Empathie.
Karin Vogt
Teamassistenz
Stärken
Karin koordiniert Termine und unterstützt Kundinnen sowie das Team mit Organisationstalent und Empathie.
So läuft der Beratungsprozess ab
Unsere Begleitung folgt einem klaren und nachvollziehbaren Ablauf: Von der Erstaufnahme über die Bestimmung individueller Schwerpunkte, gezielter Analyse bis zu abschließender Reflexion – transparent und auf Ihre Situation abgestimmt.
Kostenfreies Erstgespräch vereinbaren
Im unverbindlichen Erstgespräch lernen wir Ihre Wünsche kennen und besprechen, wie eine individuelle Begleitung aussehen könnte.
Zielsetzung
Ihr Anliegen und Ihre Ausgangslage erfassen
Unsere Vorgehensweise
Wir hören aufmerksam zu, erfassen offene Fragen und legen gemeinsam fest, welche Themen besonders wichtig sind.
So setzen wir es um
Das Gespräch findet telefonisch oder digital statt, um flexibel auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Sie können frei schildern, was Ihnen wichtig ist.
Verwendete Hilfsmittel
Telefon, Videokonferenz, strukturierter Fragebogen
Ergebnisse und Mehrwert
Klarheit über Anliegen, Terminübersicht, verständliche Zusammenfassung
Schwerpunkte und Rahmen klären
Wir definieren gemeinsam Ihre wichtigsten Themenbereiche und schaffen damit eine zielgerichtete Basis für die weitere Beratung.
Zielsetzung
Bedarfe strukturieren und Themen priorisieren
Unsere Vorgehensweise
Auf Grundlage Ihrer Informationen werden die Bereichen nach Relevanz sortiert und in Abstimmung mit Ihnen priorisiert.
So setzen wir es um
Wir strukturieren die Themen am Whiteboard oder digital und stimmen die nächsten Schritte transparent ab.
Verwendete Hilfsmittel
Whiteboard, Videotools, digitale Notizen
Ergebnisse und Mehrwert
Dokumentierte Prioritäten, Übersicht der nächsten Schritte
Analyse der Ist-Situation und Perspektivwechsel
Objektive Analyse Ihrer Situation mit neutraler Einschätzung und Vermittlung von Handlungsspielräumen.
Zielsetzung
Handlungsspielräume erleben und Zusammenhänge erkennen
Unsere Vorgehensweise
Wir beleuchten mit Ihnen gemeinsam Ihre Ausgangslage, diskutieren unterschiedliche Blickwinkel und liefern verständliche Auswertungen.
So setzen wir es um
Sie erhalten übersichtliche Darstellungen und sachliche Erläuterungen, ohne komplexe Fachbegriffe.
Verwendete Hilfsmittel
Analyseboard, Tabellen, Visualisierung
Ergebnisse und Mehrwert
Auswertungen, individuelle Empfehlungen, Zusammenfassung als PDF
Abschließende Reflexion & weitere Schritte
Erschließen Sie gemeinsam mit uns Möglichkeiten und entwickeln Sie Klarheit für Ihre nächsten individuellen Entscheidungen.
Zielsetzung
Reflexion und Planung nächster Schritte
Unsere Vorgehensweise
Wir besprechen zum Abschluss des Beratungsprozesses die wichtigsten Erkenntnisse, geben Impulse und schlagen weitere Handlungsoptionen vor.
So setzen wir es um
Offene Gesprächsführung in entspannter Atmosphäre – auf Wunsch auch als Folgetermin.
Verwendete Hilfsmittel
Protokoll, Terminplan, Diskussionsleitfaden
Ergebnisse und Mehrwert
Erkenntnisprotokoll, Gesprächsleitfaden, Terminempfehlung
Unser Ansatz im Vergleich
Transparenz, Neutralität und Verlässlichkeit als Unterschiede